集团新闻

7月15日，集团在国际资本市场成功簿记发行８亿美元高评级无抵押债券，这是天津市企业依托自身独立国际主体信用，在境外发行的第一笔美元债，也是天津市企业首次采用多期限结构、单笔规模最大的境外债券。本次债券发行分为3年期3亿美元和5年期5亿美元，综合票面利率约为3.55％，投资者结构良好。本次海外发债的成功，顺利实现了集团与国际资本市场的对接，标志着集团开辟海外融资渠道取得初步成果。

集团境外成功发债的消息引起了媒体的广泛关注和网络热议。天津日报在7月27日头版刊发了题为《滨海建投集团发行津企单笔最大美元债》的专题文章，新华社发布通稿在全国报纸发行，今晚报、新金融观察、天津电视台等多家媒体争相宣传报道，搜狐财经、网易新闻等大型门户网站以及新华网、天津政务网也均刊登了相关消息。各家媒体纷纷评论，建投集团作为滨海新区基础设施建设的主力军和排头兵，此次成功打通海外融资通道，吸引了国际投资者的眼球，树立了滨海新区和建投集团的良好投资形象。

从境外融资平台的搭建，到完成国际信用等级评级、海外路演、正式发行美元债，紧锣密鼓，争分夺秒，整个过程仅仅用了半年多时间。在市、区政府和相关部门的大力支持下，集团领导亲自率队，科金公司精心组织，各部门、各公司鼎力支持，咨询团队通力合作，才最终成就了这次海外债券的成功发行。今年初，三大国际评级机构惠誉、标普、穆迪分别给予集团A-/A-/A3的主体国际信用评级，与天津市主体评级保持相对一致，成为天津市唯一、国内仅有的两家国际评级全部达到Ａ类级别的城投公司之一，这体现了国际评级机构对天津市财政信用、滨海新区财政实力和集团偿债能力的充分认可。

海外融资模式的开启，既为集团资金灵活有效运作搭建了新平台，同时对于进一步降低融资成本，为“自贸区”、“京津冀协同发展”、“一带一路”等重大项目建设，开辟了新的资金通路。目前，集团正在抓紧研究欧元债、中期票据计划等多种国际资本市场债项创新融资方案，未来有望适时实施股权融资，形成股权带动债权、境外补充境内、通道引导非通道、直融促动间融的全方位、立体化的多元融资格局，在五大国家战略叠加的发展机遇下，为滨海新区开发开放做出更大的贡献。