集团新闻

2016年8月8日，集团成功发行20亿元5+N年期永续中票，发行利率3.77%，较同期银行贷款基准利率下降23%，成为中国银行间市场交易商协会推出永续中票产品以来市场最低发行利率，实现集团直接融资又一次突破。

为更好地完成本次债券的发行工作，集团融资部密切跟踪市场形势，科学预判，动态调整发行计划，抢抓有利发行窗口。由于二季度债市违约、宏观经济波动、央行MPA考核等不利因素叠加，债券市场大幅波动，融资部及时调整本期债券发行计划，避开了因债市波动导致的发债成本大幅上扬的不利影响。进入三季度，债市违约风波逐渐平息，货币市场较为平稳，但市场仍存有潜在不确定性，8月份近5000亿债券的集中兑付（其中过剩产能行业有800亿到期），信用风险可能再次集中爆发。本次债券发行紧紧抓住8月初债券市场大规模集中发行尚未到来之前的有利时间窗口完成发行。同时，为有效控制发行成本，融资部与承销商紧密合作，积极开展发行前推介工作，广泛挖掘投资人，并深入进行销售竞价谈判，合理运用主承销商投资授信进一步引导利率下行。

永续中票全称长期限含权中期票据，是中国银行间市场交易商协会推出的权益类融资工具,作为一种新型长期限的债务融资工具，具有发行后计入权益、利息可税前抵扣等特点。本次债券的成功发行不仅优化了集团融资结构、大幅降低了融资成本，还进一步巩固了集团在资本市场的良好形象。